顧客本位の資産運用プラン提案・継続サポートを担うリテール向け金融コンサルタント

【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。​ 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 ​ 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアドバイスを行う。 【CLPで働く魅力】 ・顧客第一主義：​特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。 ・多様な商品知識の習得：​国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。 ・チームでのサポート体制：​トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。 ・継続的な成長支援：​入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。

・PCスキル（Excel：簡単な関数／PowerPoint：資料作成／タイピングスキル） ・対人業務経験がある方（正社員として1年以上の経験）

高卒以上

企業理念は「生き抜く力を共に創る」 この企業理念のもと、個人向け資産形成コンサルティング事業から始まりました。 法人向け福利厚生としても展開され、名だたる大企業から成長著しい中小企業まで幅広く広がりました。 この基幹事業を通してライフプランから伴走しお客様個人単位で築ける深い関係性こそが弊社の強みです。 また弊社は多様な法人向けソリューションを保有しており幅広い提案をすることができます。 そのため一つの商材で一社と向き合うのではなく、本質的かつ多面的に提案ができるので顧客と深く長くお付き合いをしたいとお考えの方は向いています。 勤務体系としても転勤が発生することがないのでご自身の担当先と長く付き合うことが出来ます。 表面的な営業活動ではなく、顧客の本質的な課題を見極め提案営業を行なって頂きます。 キャリアパス（以下は一例） ～3年目：商品研修や実際の顧客への商談を通じて、1人前の営業マンへ 3年目～5年目：営業マンおよび場合によってはリーダーとして組織をリード 5年目～：営業マネージャーとして組織をマネジメント

【賞与】 あり（定期,決算）※実績に応じて支給 【試用期間】 有 6ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）

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